اما یک دختر ثروتمند لوس است که با پدرش در ویلای مجلل او در کالیفرنیا زندگی می کند. او در یک مراسم خیریه با یک تنیس باز ایتالیایی به نام نیک آشنا می شود. او برای یک رقابت بزرگ تنیس به اروپا می رود، بنابراین اما تصمیم می گیرد که ...

پسری جوان به نام دنی قصد دارد تا با استفاده از هوشش و ابزاری که در اختیار دارد، وجود بابانوئل را به اثبات برساند. او به همراه گروهی از دوستانش به سفری پرفراز و نشیب رفته تا از حقیقت بابانوئل پرده برداری کنند.